使用现金贷的都是哪些人？他们有什么特征？

使用现金贷的都是哪些人？他们有什么特征？

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5年前

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2017年年底《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》等一系列监管文件的出台，对现金贷业务模式做出了严格的规定，并且确定综合年化利率不得超过36%。虽然监管在思路上对现金贷的存在给予了一定的肯定，但是在监管政策上，又变得更加严厉。

在如此严格的监管情况下，根据 TalkingData 统计，2018年现金贷人群的借款类 App 月均使用频次为15.4次，月均使用时长为14.8分钟，低于银行信用卡类 App 的平均使用情况。所以，强监管、低频次、产品期限短、额度小等特点要求现金贷企业低成本高流量的有效获客才能更好的盈利。因此，了解现金贷人群画像，洞察现金贷人群的特征，对企业有效获客至关重要。

本报告抽样选取近三个月在典型现金贷App（例如：宜人贷借款、拍拍贷借款、闪电贷等）上活跃过的人群作为分析对象，将近三个月的普通移动互联网用户作为对照组进行对比分析。

总体上，现金贷人群主要来自二三线城市，且男性居多。一线城市现金贷人群多来自二三线，且流动性大。日常生活中偏好网购、娱乐至上。虽然消费能力一般，但消费需求较高。餐饮、生活服务以及休闲娱乐为现金贷人群的主要消费场景。

一

现金贷人群基本画像

现金贷人群的年龄结构整体偏年轻

且男性居多

约58%的现金贷人群集中在26至35岁，35岁以下人群占比81%，现金贷人群年龄整体偏年轻，且男性占比更多。

主要分布在广东、江苏、浙江等沿海地区

且二三线城市居多

现金贷人群主要分布在广东、江苏、浙江等沿海地区，人群多集中在二三线城市。二线城市占比约为26%，主要分布在重庆、成都、天津、西安等城市。而三线城市现金贷人群占比约为65%，例如东莞、泉州、佛山等。

多使用OPPO、vivo、小米等高性价比机型
移动和电信更有市场优势

现金贷人群整体消费能力一般，超过一半的现金贷人群手机价位在2000至3999元的区间，接近40%的现金贷人群手机价格低于2000元，且OPPO、vivo、小米等高性价比机型占比较大。对比三大运营商的市场份额，中国移动依然拥有最大的客户基础，而中国电信在现金贷人群中较受欢迎。

餐饮、生活服务以及休闲娱乐为现金贷人群的主要消费场景，高性价比的大众品牌更受欢迎

现金贷人群的日常消费需求高于移动互联网用户，尤其是餐饮、生活服务以及休闲娱乐等消费场景。现金贷人群的消费习惯也符合大众消费习惯，具体的消费品类集中在食品烟酒、零售卖场、生活用品和服务。而对健康生活的追求和精神文化的享受也渐渐成为人们新的主流消费诉求。

二

现金贷人群深入洞察

偏好网购、娱乐至上和经常出行

是现金贷人群的主要特征

现金贷人群整体偏年轻，对移动互联网较为依赖。偏好网购、娱乐至上，出行需求也相对较高是主要特征。相比于普通的移动互联网用户，现金贷人群更喜欢影音娱乐和网络购物类App，人均多使用1.3个影音类App和0.6个网购类App。

现金贷人群对价格更敏感
网络购物重视搜寻信息和比价

相比于大多数移动互联网网民，现金贷人群对价格更敏感，重视搜寻商品信息和价格对比。网购更偏好网上商城、团购和比价类应用。现金贷人群TOP10覆盖率的网购应用中，淘宝、美团最受欢迎，覆盖率达到了50%以上，但拼多多、京东的用户活跃率更高。值得注意的是，现金贷人群也有一定的二手交易需求，如闲鱼和转转等二手交易平台，用户覆盖率略低但用户活跃率较高。

现金贷人群经常使用音乐、直播和短视频等移动App，而线下更常去网吧、足浴、茶馆等休闲娱乐场所

影音类娱乐内容例如听音乐、看直播、刷短视频已成为现金贷人群在空闲时间主要的消遣方式。爱奇艺、腾讯视频、抖音短视频、火山直播等平台颇受欢迎。咖啡厅、网吧、KTV则是现金贷人群主要的线下休闲娱乐场所。通过和移动互联网用户的对比发现，网吧、茶馆、足浴等消费场所现金贷人群的TGI指数更高。

现金贷人群有明显的游戏偏好

手游的安装和打开频次高于平均水平

现金贷人群比普通网民有更明显的游戏偏好，除了线下经常去网吧，约78%的现金贷人群有安装过游戏应用，其中36%的现金贷人群安装过3款以上手机游戏，并且超30%的人连续7天有游戏行为。手机游戏的安装和打开频次均高于普通移动互联网用户。

一线城市现金贷人群

主要来自二三线城市，且流动性高

现金贷人群的城市迁移度较高导致出行需求相应较高。广州、北京、深圳、上海等一线城市现金贷人群流动率高于80%，其中广州和深圳的现金贷人群多来自其周边的二三线城市，而北京和上海的现金贷人群来源则更加分散。

现金贷人群

对新闻资讯较为敏感

至少68%的现金贷人群均有安装新闻资讯类App，且受政策新规和负面新闻影响较大。从2017年12月发布《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》之后，现金贷类App月均活跃率持续下跌，至2018年2月才逐步回升。同时，科技、娱乐、财经类资讯也是现金贷人群日常比较关注的领域。

三

银行系和互联网系现金贷客群对比

目前市场上主要有五大类现金贷主体，分别是商业银行、消费金融公司、互联网巨头、助贷服务方以及P2P公司。根据其业务模式、用户来源、产品类别、资金成本等特征可以将他们划分为银行系和互联网系两大类。银行系现金贷主体对风险容忍程度较低，采用传统征信模式，且资金成本较低。而互联网系现金贷主体对风险容忍程度高，多采用线上多数据风控，且资金成本较高。不同类别的现金贷主体可能存在对现金贷人群的逆向选择，进而导致人群特征产生差异。

经过两类现金贷人群的对比分析发现，银行系现金贷人群中有车一族更多，且消费能力更强。但总体来说，二者行为偏好差别不大，一方面说明两种类别的客群重复度较高，另一方面说明部分用户可能存在多头借贷的现象。

四

获客建议和策略

企业通过大数据了解目标客群的用户画像，洞察用户的媒介偏好（尤其是移动端App偏好），就能挑选合适的媒介渠道进行广告投放，降低成本，提升获客效果。根据艾瑞咨询的相关报告，基于用户画像的广告投放渠道筛选有三大原则：

差异化选择：

选择TGI较高的App，即在目标人群中安装率、使用率很高，但在普通人群中较低，在此类App上投放针对目标客户的广告可能会有较高的性价比。

垂直媒介筛选：

一般来说，头部App（微信、淘宝、QQ等）安装率和活跃率都较高，属于优质广告位，但成本也较高。安装率较高，但活跃率不高的App，一般偏工具属性，用户用完即走，转化率不会太高。安装率不高，但活跃率较高的App，一般属于垂直领域，用户群相对小一些，但更加聚焦，选择人群相关度较高的垂直领域，预计会收到比较好的效果。

潜力型媒介筛选：

可以从目标群体偏好的App列表中，筛选近三个月时间增长较快的腰部App。此类App当前体量较小，广告投放费用尚低，如果提前以较低的价格签订一段时间的广告合约，可能会在未来收到超出当前预期的收获。

根据TalkingData的应用统计数据发现，针对现金贷客群来说，覆盖率和活跃率更高的安卓应用分发市场第一梯队是OPPO软件商店和腾讯应用宝。其次是360手机助手、百度手机助手、vivo应用商店和PP助手。

现金贷客群在网络购物、影音娱乐、出行服务等方面TGI较高，因此更有效的差异化媒介为：手机淘宝、爱奇艺、腾讯视频、高德地图。用户覆盖率不高但相对活跃的垂直媒介有：OPPO音乐、58同城、王者荣耀、京东金融和汽车之家。根据TalkingData数据中心计算推荐，更符合现金贷用户特征的广告投放渠道为：新数DSP、BiddingX、品友互动和今日头条。

TalkingData通过对现金贷用户群体的深度洞察，从第三方数据智能服务商的角度客观的展示了现金贷人群的基本特征和行为偏好。希望报告中所提及的用户群体的地域分布、人群画像、消费偏好和行为习惯，能帮助企业更好的了解现金贷客户的特征，通过精准的获客渠道选择以及媒介合作策略，降低获客成本，提高获客效率。